Страховой рынок: тенденции и развитие
9
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
"Курский Государственный Политехнический Колледж"
Творческая работа
по дисциплине: "Финансы, денежное обращение и кредит" на тему:
"Страховой рынок: тенденции и развитие"
Выполнил:
студент группы № 0601-32
Белоусова М.Ю.
Проверил:
преподаватель Звягина А.М.
Курск 2010
Содержание
- Введение
- Страховой рынок, его структура и участники
- Мировой страховой рынок
- Страховые премии и выплаты
- Заключение
- Список литературы
- Приложения
9
Рисунок 1 - Взаимоотношения участников страхового рынкаМировой страховой рынокНачиная со второй половины ХХ века рынки страхования различных стран стали активно развиваться в направлении создания единого международного страхового пространства. Эта тенденция интеграции национальных страховых рынков затронула все сферы страхового бизнесаВ 2008 году объём собранной страховой премии всеми страховыми компаниями мира достиг 4,3 трлн. долларов СШАРегион | Объем страховой премии, млн долл. США | Темп роста за последний год, % | Доля мирового рынка | Премия на одного жителя, долл. США | Доля страхования в ВВП, % | |
Северная Америка | 1345816 | -3,1 | 31.52 | 3989 | 8,54 | |
Латинская Америка | 104933 | 8,4 | 2.46 | 175.8 | 2.53 | |
Западная Европа | 1656281 | -6.9 | 38.79 | 3209 | 8.33 | |
Центральная и Восточная Европа | 96919 | 9.0 | 2.27 | 299.2 | 2.79 | |
Азия, всего | 933358 | 6.6 | 21.86 | 234.3 | 5.95 | |
В том числе Япония и новые индустриальные страны Азии | 675109 | 3.8 | 15.81 | 3173 | 10.41 | |
Океания | 77716 | 8.6 | 1.82 | 2271 | 7.02 | |
Африка | 54713 | 4.9 | 1.28 | 55.6 | 3.57 | |
Всего в мире | 4269737 | -2.0 | 100,00 | 633.9 | 7.07 |
Мировыми лидерами по развитию страхования являются высокоразвитые страны.
Динамика страхового рынка России (данные ФССН, представление "Страхование сегодня")
Год | Кварталы | Поступления (тыс. руб) | Выплаты (тыс. руб) | Коэффициент выплат % | |
2010 | 3 месяца | 257 661 568 | 173 807 597 | 67.46 | |
2009 | 12 месяцев | 977 525 732 | 734 445 334 | 75.13 | |
9 месяцев | 722 395 478 | 529 923 609 | 73.36 | ||
6 месяцев | 493 655 922 | 352 055 849 | 71.32 | ||
3 месяца | 242 682 644 | 163 375 183 | 67.32 | ||
2008 | 12 месяцев | 946 179 971 | 622 707 396 | 65.81 | |
9 месяцев | 699 918 919 | 428 799 478 | 61.26 | ||
6 месяцев | 473 630 246 | 281 967 409 | 59.53 | ||
3 месяца | 228 376 283 | 126 505 136 | 55.39 | ||
2007 | 12 месяцев | 763 614 500 | 473 834 336 | 62.05 | |
9 месяцев | 563 481 126 | 332 558 511 | 59.02 | ||
6 месяцев | 363 178 276 | 200 034 401 | 55.08 | ||
3 месяца | 189 019 419 | 97 319 383 | 51.49 | ||
2006 | 12 месяцев | 602 114 877 | 345 236 478 | 57.34 | |
9 месяцев | 443 668 015 | 238 964 418 | 53.86 | ||
6 месяцев | 299 115 513 | 154 219 858 | 51.56 | ||
3 месяца | 153 125 454 | 68 037 823 | 44.43 | ||
2005 | 12 месяцев | 490 584 724 | 274 462 002 | 55.95 | |
9 месяцев | 381 142 903 | 226 852 649 | 59.52 | ||
6 месяцев | 263 369 074 | 145 972 381 | 55.43 | ||
3 месяца | 146 512 857 | 73 566 226 | 50.21 | ||
2004 | 12 месяцев | 471 579 269 | 291 724 067 | 61.86 | |
9 месяцев | 365 841 562 | 202 290 327 | 55.29 | ||
6 месяцев | 252 320 240 | 134 862 809 | 53.45 |
Обзор страхового рынка России за 1-е полугодие 2010 г
Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 641 страховщика, 8 не проводили страховые операции, 17 не представили статистическую отчетность по форме № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь-июнь 2010 года" по электронной почте.
За 1 полугодие 2010 года общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2010 года составила соответственно 521,05 и 367,24 млрд. руб. или 105,8 и 104,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Совокупный объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный период достиг 235,59 млрд. руб., что на 5,0% больше показателя за 1 полугодие 2009г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию - 106,07 млрд. руб. (на 2,4% меньше, чем в 1 полугодии 2009г.).
Общий объем страховых премий по обязательному страхованию в 1 полугодии 2010г. составил 285,46 млрд. руб. (106,5% к 1 полугодию 2009г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 267,17 млрд. руб., что на 7,4% превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009г.
Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет страхование имущества, на долю которого приходится 57,6% общего объема премий по добровольному страхованию и 64,4% совокупных выплат. На втором месте по распространенности - личное страхование (кроме страхования жизни) - 31,2% премий и 30,6% выплат.
Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 82,5% от общего объема страховых премий по обязательному страхованию и 89,0% выплат. На втором месте по распространенности - ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,2% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 10,0% выплат.
Страховые премии и выплатыСреди федеральных округов РФ как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии 2010г. лидировал Центральный федеральный округ - 161,42 млрд. руб. страховых премий (56,5% от общего объема страховых премий) и 72,81 млрд. руб. выплат (54,0% от общего объема выплат).
На втором месте Приволжский федеральный округ - 34,11 млрд. руб. (12,0%) страховых премий и 17,28 млрд. руб. выплат (12,8%). Участники страхового рынка
Страховые премии
В 1 полугодии 2010г.50 крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 285,49 млрд. руб. страховых премий, кроме ОМС, что составило 83,28% от общего объема страховых премий.
В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий (взносов), кроме ОМС, вошли следующие страховые компании:
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (34,15 млрд. руб., 11,96% от общего объема страховой премии),
ь СОГАЗ (29,38 млрд. руб., 10,29%),
ь ИНГОССТРАХ (21,86 млрд. руб., 7,66%),
ь РЕСО-ГАРАНТИЯ (17,98 млрд. руб., 6,30%),
ь АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (11,65 млрд. руб., 4,08%).
При этом наиболее высокие темпы роста объемов сборов страховых премий среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009г. были отмечены у
ь СТРАХОВОЙ ГРУППЫ МСК (в 30,12 раза),
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (в 5,7 раз),
ь СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ (в 2,3 раза).
Снизили объемы сборов премий в отчетном периоде
ь РОССИЯ (Рег. № 2) (на 52,65%),
ь РОСГОССТРАХ (Рег. №1) (на 30,66%),
ь ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (на 28,46%).
При группировке страховых компаний по холдингам по объемам собранных премий из 50 крупнейших по объему собранной страховой премии лидируют компании РОСГОССТРАХ (совокупный объем премий 38,39 млрд. руб.).
На втором месте - компании СОГАЗ (30,32 млрд. руб.).
На третьем месте - компания ИНГОССТРАХ (21,86 млрд. руб.)
Выплаты
В 1 полугодии 2010г.50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 119,88 млрд. руб., что составило 88,86% от общего объема выплат.
По объемам выплат в рэнкинге страховых компаний за 1 полугодие 2010г. в пятерку лидеров вошли следующие компании:
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977),
ь ИНГОССТРАХ (14,34 млрд. руб., 10,63),
ь РОСНО (9,16 млрд. руб., 6,79%),
ь РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,07 млрд. руб., 6,72%),
ь СОГАЗ (8,84 млрд. руб., 6,55).
Наиболее высокие темпы роста объемов выплат среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009г. были отмечены у следующих компаний:
ь СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК (в 32,66 раза),
ь ПОДДЕРЖКА (в 8,5 раз),
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (в 5,05 раза).
Снизили объемы выплат в отчетном периоде
ь РОССИЯ (Рег. № 2) (на 41,48%),
ь СОГАЗ-ШЕКСНА (на 37,16%),
ь АЛИКО (на 36,05%).
При группировке страховых компаний по холдингам по объемам выплат из 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат лидируют компании: РОСГОССТРАХ (совокупный объем выплат 19,13 млрд. руб.).
На втором месте - компания ИНГОССТРАХ (14,34 млрд. руб.).
На третьем месте - компании РОСНО-Allianz (11,18 млрд. руб.).
Соотношение объемов выплат и объемов поступлений средств по договорам страхования по 50 крупнейшим страховым компаниям в среднем составляет 49,58%.
Страховые премии
В 1 полугодии 2010г. страховыми компаниями было собрано 43,46 млрд. руб. страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009 г. на 9,0%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями составила 94,89% от общего объема премий по договорам ОСАГО (41,24 млрд. руб.).
Лидерами по объемам собранных страховых премий (взносов) по договорам ОСАГО выступила компания
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (13,52 млрд. руб., 31,1% в общем объеме собранной премии по ОСАГО),
ь РЕСО-ГАРАНТИЯ (4,23 млрд. руб., 9,74%),
ь компании группы МСК (3,15 млрд. руб., 7,24%),
ь ИНГОССТРАХ (3,01 млрд. руб., 6,92%).
Выплаты по договорам ОСАГО в 1 полугодии 2010 г. составили 26,09 млрд. руб., что на 10,6% превысило значение показателя за 1 полугодие 2009г.
94,76% совокупного объема выплат (24,73 млрд. руб.) пришлось на 50 крупнейших страховых компаний. Объем выплат по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями в 1 полугодии 2010 г. по отношению к 1 полугодию 2009г. вырос на 16,6%.
Среди страховых компаний лидирующие позиции по объемам выплат по договорам ОСАГО в отчетном периоде занимали
ь РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (7,82 млрд. руб., 29,98% в общем объеме выплат по ОСАГО),
ь РЕСО-ГАРАНТИЯ (2,18 млрд. руб., 8,34%).
1. Оценки и прогнозы на 2011-2012 гг.
Кэптивные страховые компании развиваются исходя из других законов и благодаря иным факторам, чем те, которые работают на открытых рыночных сегментах. Главным условием существования (а не просто развития) кэптивного страховщика является политика материнской компании.
В свою очередь, данная политика вплотную зависит от степени участия материнской компании в уставном капитале кэптивного страховщика и от того, как рассматривает основной акционер "свою" страховую компанию: для "перекладывания денег из кармана в карман" или, что является более передовой, на наш взгляд, идеей, - как инструмент получения эффекта синергии в бизнесе.
Под кэптивной страховой компанией в настоящем обзоре понимается страховщик "не-жизни", принадлежащий косвенно или напрямую одному или нескольким собственникам - промышленной или финансово-промышленной группе, крупным предприятиям и организациям (нефинансового сектора) и страхующий, преимущественно, интересы только своих собственников.
По итогам 1 полугодия 2010 г. кэптивный бизнес составляет 20% от объёма страхового рынка, кроме ОМС и страхования жизни. При этом 96% кэптивной премии приходится на долю 10 крупных кэптивных страховщиков (СОГАЗ, ЖАСО, Транснефть, Сургутнефтегаз и др.).
Прирост объёма премии кэптивных страховщиков из ТОП-200 российских страховых компаний составил по итогам 1 п/г 2010 г.17,5% по сравнению с 1 п/г 2009 г. Как мы ожидаем, динамика премии в 2010-2011-2012 гг. составит, соответственно, 7,7%, 10,7% и 15%. Основной вклад в существенную в сегодняшней рыночной ситуации динамику страховой премии вносят крупные кэптивы, а это означает, что их бизнес устойчив к кризису и растет не только быстрее бизнеса небольших кэптивов, но и быстрее всего страхового рынка.
Но количество кэптивных страховщиков будет неуклонно снижаться за счет процессов укрупнения и консолидации. Причем основными "поглотителями" мелких кэптивных страховщиков являются не крупные кэптивы, а универсальные страховщики. Данные интеграционные процессы не затухали и во время кризиса, и сейчас ряд небольших компаний кэптивного характера стоят на "драфте".
По нашему мнению, в кэптивном страховом бизнесе грядут перемены. Исторически так сложилось, что основу бизнеса кэптивных страховщиков составляют огневое страхование, ДМС, авиа - и технические риски. При этом сам рынок ограничивает экстенсивное развитие кэптивного страховщика в традиционных для него видах страхования:
в огневом страховании: тарифная политика конкурентов - универсальных страховщиков является более гибкой, их бизнес-процессы по рыночному страхованию отлажены и значительно ускорены;
в ДМС: в отношении "выгодных" корп. клиентов присутствует сильная конкуренция и давление по тарифам. Выход в розничный сегмент ДМС требует значительных вложений в инфраструктуру, например, строительство/приобретение современного мед. центра. Кроме того, обеспечение загрузки собственной медицинской сети становится стратегическим проектом страховщика;
в авиационном страховании: все крупные и перспективные клиенты уже имеют свои страховые программы на несколько лет вперед (под обновление авиапарка). В авиаотрасли грядут изменения (новые регламенты, требования к технике, правила наземного обслуживания и т.д.);
в страховании СМР и технических рисков: высокий уровень коррупции в строительном секторе предъявляет "соответствующие" требования к страховщикам. Лучшими клиентами являются иностранные компании, но их число ограничено.
В силу вышесказанного крупные кэптивные страховщики диверсифицируют свой бизнес, развивают рыночное страхование, а ряд небольших кэптивных страховщиков планируют увеличение уставного капитала "под" новые стратегии и развитие новых и перспективных страховых сегментов. И тем, и другим, и главное, их собственникам, ближе идея получения синергетического эффекта от существования кэптивного страховщика не в форме "другого кармана", а, например, с одной стороны, как инструмента для увеличения возможностей страховой защиты интересов собственника и всех предприятий, входящих в группу компаний собственника, и, с другой стороны, для придания собственнику известности и приобретения им лояльности частных клиентов и физических лиц среди клиентов страховщика, которыми могут быть, в том числе, любые граждане России.
ЗаключениеПо данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), а едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2010 года зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования, что на 10,4% меньше по сравнению с количеством страховщиков на 30.06.2009 года (743 страховых организаций).Можно сделать вывод о том, что страховой рынок не пользуется сейчас такой популярностью, которая была раньше. Регистрирующихся страховщиков становится меньше, страхующихся - тоже не прибавляется.По прогнозам на 2011 - 2012 успех будут иметь кэптивные страховщики, которые изменяя свой бизнес, развивают рыночное страхование.Список литературы1. Вахрин П.И., Нешитой А.С. Финансы: Учебник для вузов. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2000
2. Гребенщиков. В ответе за развитие страхового рынка. // Финансы. - 2006. - №9 - с.40-43
3. http://ru. wikipedia.org - официальный сайт Википедии;
4. http://www.711.ru - официальный сайт по вопросам страхования;
5. http://www.insur-info.ru, http://www.real-business.ru, http://www.finance. mir66.ru - дополнительно используемые сайты.
ПриложенияПриложение №1
Приложение №2
Премии и количество кэптивных страховщиков в ТОП-200