В структуре мебельной промышленности треть занимают малые предприятия, более половины - средние предприятия (10-99 работников) и 15% - крупные (более 100 работников). Три четверти продукции отрасли производятся крупными компаниями и лишь менее 2% - малыми. В секторе лидируют компании Vilniaus Baldu Kombinatas AB и Klaipedos Baldai AB (продажи в 2006 году достигли 19 млн. евро т 22,7 млн. евро соответственно). Также для сектора важны компании Silutes Baldai AB, Venta AB, Kauno Baldai AB, Narbutas ir Ko UAB, Freda AB, которые экспортируют большую часть продукции. На внутренний рынок ориентирована компания Dalios Baldai UAB. В секторе производства бумаги и картона лидируют компании Grigiskes AB, Klaipedos Kartonas AB и Naujieji Verkiai AB.
4. Машиностроение
По классификации, принятой Статистическим департаментом Литвы, отрасль машиностроения делится на три сектора[11, с. 38]:
1. производство основных металлов и переработка металлолома и скрапа;
2. производство изделий из металла, за исключением машин и оборудования;
3. производство машин и оборудования.
В 2005 году предприятия отрасли реализовали продукции на 340 млн. евро (6% от общего показателя для промышленности). Литовский рынок продукции машиностроения невелик, поэтому большая ее часть реализуется за рубежом. В 2006 году объемы производства изделий из металла увеличились на 18%, производства основных металлов и переработки металлолома - на 38%, производства машин и оборудования - на 26%.
Лидирующие компании отрасли сумели вовремя привлечь инвестиции, сохранить квалифицированные кадры и занять нишу на рынках Западной Европы (Германии и Скандинавии, в первую очередь) и СНГ. Основные источники прямых иностранных инвестиций - это Дания, Швеция и Эстония, а также Австрия и Финляндия.
Поскольку доля экспортируемой продукции очень велика, для литовских машиностроителей чрезвычайно важна репутация их продукции на международном рынке. Поэтому ведущие компании отрасли (Snaige, Vienybe, Vingriai, Vildeta и другие) затратили значительные средства на прохождение сертификации по стандартам ISO 9001 (стандарт управления качеством) и ISO 14001 (стандарт охраны окружающей среды).
Уровень конкурентоспособности литовских машиностроителей повышает обширный научный потенциал отрасли, основывающийся на развитой системе профильных высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов и лабораторий. Наиболее перспективными (особенно в экспортном отношении) можно назвать следующие группы товаров отрасли:
1. продукты переработки отходов и лома цветных металлов;
2. листовой металл и небольшие изделия из металла;
3. холодильное и нагревательное оборудование.
Некоторые машиностроительные предприятия, не имеющие возможности использовать иностранные технологии, самостоятельно разрабатывают новую продукцию, опираясь на накопленный в области конструкторских и проектных работ опыт. Примером этого подхода являются компания PAKMA AB, проектирующая и производящая оборудование для упаковки продуктов питания; компания Vienybe AB, предлагающая металлоконструкции, краны, бойлеры и другую продукцию.
Успех литовского машиностроения на иностранных рынках обусловлен не в последнюю очередь низкими затратами на оплату труда. В 2005 году средняя месячная заработная плата в отрасли равнялась 282 евро, что вдвое меньше, чем в Польше, и втрое меньше, чем в Словении. Интенсивное развитие экспорта продукции машиностроения в 2000-2005 годах (+6-8%) свидетельствует, что проведенная компаниями отрасли модернизация производств позволила существенно повысить качество продукции, которое теперь удовлетворяет жестким требованиям западных рынков.
Значительная часть машиностроительных предприятий выпускает промежуточную продукцию, полуготовую продукцию, сложные конструктивные элементы и другие подобные изделия, предназначенные для производства готовой продукции мебельной, электронной и машиностроительной отраслей Западной Европы.
Ко второй половине 2006 года объем прямых иностранных инвестиций в машиностроение Литвы достиг 30 млн. евро (4% от общего объема прямых иностранных инвестиций в литовскую промышленность). После вступления Литвы в ЕС будут упразднены все ограничения в торговле со странами ЕС, что откроет новые возможности для машиностроения. Координация экономической политики промышленных и добывающих компаний позволит создать каналы сбыта, начинающиеся с российских поставщиков сырья, проходящие через литовских производителей промежуточной и вспомогательной продукции и ведущие к западноевропейским промышленным компаниям-заказчикам. 79% машиностроительных предприятий обладают тем преимуществом, что они могут гибко и оперативно приспособить свой технологический процесс к индивидуальным потребностям заказчика. Эти предприятия проектируют и производят продукцию по индивидуальным заказам, внося, таким образом, вклад в повышение технологического уровня отрасли. Крупные предприятия, производящие продукцию большими сериями, в свою очередь, пользуются более низкой себестоимостью массовой продукции и возможностями широкомасштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ[7, с. 42].
Крупные капиталовложения в машиностроение Литвы были сделаны такими международными корпорациями, как ACG-Nystrom, Rautaruukki, ABB, VAE AG, Odense Steel Shipyard Ltd. (группа A.P.Moller) и другими.
Литовские машиностроители ориентируются, прежде всего, на нужды западного рынка. В 2005 году было экспортировано 71% основных металлов, 57% машин и оборудования, 75% электрооборудования, 91% продуктов переработки металлолома и скрапа. Что касается экспорта недрагоценных металлов и изделий из них, основные внешнеторговые партнеры Литвы - это Германия (объем экспорта 18,6 млн. евро), Латвия (17,8 млн. евро) и Россия (7,9 млн. евро). Также имеет место импорт данной категории товаров из Германии и России.
Аналогичная ситуация сложилась в секторе производства машин и оборудования. В первой половине 2006 года в Россию было экспортировано 18% произведенных машин и оборудования, в Германию - 9%, в Латвию - 13%. Наиболее важные источники импорта: Россия (11% импорта), Германия (20%), Италия (12%). К литовским компаниям-экспортерам продукции машиностроения относятся: Baltijos Laivu Statykla AB (металлоконструкции для судов), Snaige UAB (холодильное оборудование), Nemunas AB (кабельная продукция), Kauno Ketaus Liejykla AB (чугунные сплавы), Vingriai AB (промышленное оборудование для дерево- и металлообработки). Главные импортеры: Azovlitas UAB, Kazameta UAB, Lytagra UAB, Rannila Steel Vilnius UAB. 90% предприятий отрасли относятся к категории малых и средних (до 100 работников) и располагают высококвалифицированными кадрами. Эти предприятия производят 47% основных металлов и продуктов переработки металлолома и скрапа, 70% изделий из металла и 23% машин и оборудования.
Таким образом, можно сделать следующие выводы[7, с. 49]:
1. Литовское машиностроение, прошедшее сложный процесс приватизации, сумело приспособиться к новым рыночным условиям.
2. Успехи отрасли и тенденции развития указывают на то, что она обладает большим потенциалом.
3. Интенсивный рост экспорта продукции отрасли в страны ЕС свидетельствует о ее конкурентоспособности.
4. Тенденции развития отрасли указывают на то, что предприятия отрасли нуждаются в инвестициях и что перед инвесторами открываются широкие перспективы.
Основные машиностроительные компании Литвы
Литва обладает хорошо развитой промышленностью, перерабатывающей цветные металлы и лом обычных металлов, а также изготавливающей из продуктов переработки разнообразную продукцию. В первой половине 2006 года продажи переработанных цветных металлов возросли на 22%. Причины успеха подобной продукции в следующем:
1. при использовании вторичного сырья предприятия, перерабатывающие металл и изготавливающие изделия из металла, расходуют в двадцать раз меньше энергии, чем при использовании первичного сырья;
2. широкое использование вторичного сырья имеет большое значение для повышения экологичности производства и более экономного использования природных ресурсов.
В настоящее время экспортируется, в основном, вторичные алюминиевые сплавы.
Компания Ketaus Liejykla AB производит различные чугунные сплавы. 95% продукции экспортируется. Предприятие сумело направить свое развитие в русло современных общемировых тенденций, что подразумевает внедрение высоких технологий (литьё из белого чугуна, безотходное производство и др.)
Также в сектор входят такие компании, как Zalvaris UAB (переработка цветных металлов) и Metalo Prekyba UAB (реализация цветных металлов).
В данный сектор входят предприятия, изготавливающие изделия из металла и металлоконструкции. Спрос на алюминиевые профили и другие металлоконструкции напрямую зависит от развития сектора производства машин и оборудования. Главные покупатели металлического профиля - это компании, сумевшие занять ниши на рынке Запада. Наиболее продаваемая, хотя и самая дорогая продукция - это нестандартные металлоконструкции.
Лидер сектора - компания Baltijos Laivu Statykla AB, специализирующаяся на производстве металлических конструкций для судостроения. Компания привлекла крупные инвестиции в обновление технологического оборудования, сооружение новых окрасочных цехов, создание центра проектирования судов. В последнее время предприятие сосредоточило свое внимание на производстве надпалубных сооружений и крупных блоков для контейнеровозов, строящихся в Оденсе. Baltijos Laivu Statykla AB является крупнейшим экспортером металлоконструкций: экспортируется 95-97% продукции, в первую очередь, в Данию, Германию, Нидерланды. Nemunas AB предлагает готовые изделия из металла и экспортирует 75% продукции. Vienybe AB производит металлическую фурнитуру для мебели, которая экспортируется в Германию, а также краны и твердотопливные бойлеры для рынка СНГ. Vildeta UAB выпускает разнообразные высококачественные сейфы, металлические ящики и стеллажи. В 2005 году компания прошла сертификацию по стандарту управления качеством ISO 9001. Основные потребители - литовские государственные учреждения и организации, банки, частные компании и частные лица. Часть готовой продукции экспортируется в страны Прибалтики, на Украину и в Калининградскую область.
Кроме того, в секторе работают компании VAE Legetecha UAB (железнодорожное оборудование); Cosmica UAB, Astra AB (металлические контейнеры); Atrama AB, Sigma Tools UAB; Uzraktas AB (сейфы, мебель, мебельная фурнитура); Anyksciu varis UAB, Metaloidas UAB и ряд других.
Металлоконструкции выпускаются компаниями Elga AB, Shueco Vilnius UAB, Rannila Steel Vilnius UAB, Sapa Profiliai UAB, autaruukki Metalu Centras UAB, Solvena UAB, Mitnija UAB, Montuotojas UAB, ALGA UAB и рядом других.
Данный сектор включает производство технологического оборудования, холодильных и нагревательных установок и т.д. для промышленного и бытового использования. В 2000 году продажи выросли на 1,8%, в 2005 году - уже на 26%, в первой половине 2006 года - на 8,6%.
Компания Snaige UAB лидирует в производстве и экспорте холодильного и морозильного оборудования для домашнего и коммерческого использования (годовой оборот - 57,3 млн. евро). 90% продукции экспортируется в Восточную, Центральную и Западную Европу. Действующая в компании система управления качеством и охраны окружающей среды соответствует международным стандартам. Ежегодно Snaige UAB вкладывает в среднем 4,3 млн. евро в новые технологии и разрабатывает несколько новых моделей холодильного и морозильного оборудования.
Компания Vingriai UAB производит разнообразное промышленное оборудование для деревообработки и фрезерования. Это одно из самых перспективных предприятий Литвы. Главный рынок для продукции компании - Западная Европа и, в частности, Германия и Польша. Также компания предлагает различные сборочные комплекты, конструкции, которые пользуются спросом в Дании, Швеции, Израиле и других странах. В последнее время экспортируется 90% продукции компании.
В 2006 году Vingriai UAB ввела стандарты качества и охраны окружающей среды EN ISO 9001:2005 и LST EN ISO 14001. Компания Astra AB производит и экспортирует контейнеры, и другие изделия из нержавеющей стали в Польшу, Германию, Нидерланды, Италию и Россию.
Компания Kazlu Rudos Metalas AB специализируется на выпуске котлов, работающих на биологическом топливе, а также на установке и обслуживании бытовых и промышленных котлов. Компания располагает большим потенциалом развития, так как предлагаемая ей продукция обладает очень хорошими характеристиками и пользуется высоким спросом.
В секторе работают также следующие предприятия: Pakma AB (фасовочное оборудование), FASA UAB (фасовочное и упаковочное оборудование для пищевой промышленности), Kadis UAB (оборудование для деревообработки), ENERMEGA AB, Hidraulines Pavaros AB, Thomesto Masinos%Co UAB, Ekobana UAB, ACGЯNzstrom UAB, Elpava UAB, Snickeri International UAB, ABB Concern, Utenos Elektrotechnika AB (печи, сушильные шкафы и печи, стеллажи), Cosmica UAB, Graztai AB, Lytagra UAB, Rokiskio Masinu Gamykla AB, Umega AB, Kuro Aparatura AB.
5. Химическая промышленность
Химическая промышленность Литвы берет свое начало в XIX веке. Тогда она выпускала краски и лаки, различные кислоты, соли, фармацевтические препараты и косметику. Одним из крупнейших предприятий химической промышленности стал завод «Союз», основанный в 1869 году и выпускавший суперфосфат. В 1908 году в Литве действовало 28 химических производств; им принадлежало 1,4% в структуре промышленного производства Литвы[12, с. 59].
Отрасль достигла пика своего развития в 1960-1965 годах, когда был запущен ряд современных заводов: завод пластмасс в Вильнюсе (1961), химический комбинат (1963), завод азотных удобрений в Йонаве (1965) и завод полусинтетических волокон в Каунасе.
В 2005 году объем реализованной продукции химической промышленности составлял 6,6% совокупного объема реализации промышленной продукции (промышленность обеспечивает 23% ВВП Литвы). Основные сектора литовской химической промышленности:
- производство базовых химических веществ;
- фармацевтическое производство;
- производство средств бытовой химии и косметики;
- производство полусинтетических волокон;
- производство удобрений.
По данным литовского Статистического департамента, в 2005 году химическая промышленность Литвы была представлена 67 предприятиями: 17 - в секторе базовых химических веществ, 13 - в фармацевтическом производстве, 16 - в секторе бытовой химии и косметики и 1 - в секторе полусинтетических волокон. За период с 1997 года объем реализации продукции отрасли увеличился на 6% и к концу 2005 года достиг 305 млн. евро.
Примером возможностей литовской химической промышленности можно назвать сектор базовых химических веществ, и в частности, биотехнологий. Литовская биотехнологическая промышленность относится к числу наиболее развитых отраслей в Восточной и Центральной Европе. Объем продаж четырех основных компаний этого сектора составляет 12 млн. евро, 75% продукции экспортируется.
Компания Fermentas UAB производит более 350 наименований продукции для научных исследований в области молекулярной биологии и генной инженерии. Продукция экспортируется в 45 стран мира. Компании принадлежит 10% соответствующего сектора мирового рынка.
В 2005 году международная корпорация SICOR Inc. приобрела литовскую компанию Biotechna UAB, в результате чего была образована компания SICOR Biotechna UAB. Ассортимент ее продукции включает препараты REAFERON (интерферон человеческий рекомбинантный a2b) и SOMATEGEN-L (гормон роста человеческий рекомбинантный), отвечающие европейским стандартам. Другими крупными биотехнологическими компаниями являются Biosinteze AB и Biocentras UAB.
В структуре химической промышленности Литвы, бесспорно, доминирует сектор производства удобрений. Главные представители сектора - компании Achema AB, Lifosa AB, Arvi UAB. Развитие этого сектора имеет жизненно важное значение для всей отрасли, поскольку эти предприятия являются крупными экспортерами и поставщиками продукции на внутренний рынок. Совокупный объем продаж перечисленных трех компаний достигает 230 млн. евро (75% продаж продукции химической промышленности).
Весьма интенсивно развивается фармацевтическое производство. В 2006 году объемы производства этого сектора возросли на 10%. Предприятия сектора активно осваивают зарубежные рынки. Лидерами можно назвать компании Sanitas AB, Endokrininiai Preparatai AB, Liuks UAB. 70% внутреннего рынка бытовой химии и косметики представлены импортированными товарами. Местные производители используют лишь 5-20% потенциала. К лидерам сектора бытовой химии относятся Koslita UAB, Naujoji Ringuva AB, Alytaus Chemija AB, Baltic Chemicals International AB и другие компании. Среди производителей косметики лидирует Biok UAB, предлагающая высококачественную продукцию из естественного сырья.
Сектор полусинтетических волокон не так важен для литовской экономики, как другие сектора химической промышленности, и представлен всего одним предприятием - Dirbtinis Pluostas AB.
Необходимо отметить, что литовская химическая промышленность имеет экспортную ориентацию: экспортируется 86% производимых базовых химических веществ, 75% продукции биотехнологии, 33% продукции фармацевтической промышленности. В 2005 году 56% продукции отрасли было экспортировано в страны ЕС.
Тенденции развития отрасли[18, с. 55]
Фармацевтические предприятия успешно развивают свою деятельность и сбыт на территории Литвы. В 2006 году общий объем продаж фармацевтической продукции увеличился на 10%. В 2005 году прирост этого показателя составил 38%. По результатам исследования международного агентства Fitch, фармацевтические компании Восточной и Центральной Европы продолжают укреплять свои позиции на региональном рынке.
Причиной является то, что местные производители хорошо знают внутренний рынок, как и то, что литовские потребители отдают предпочтение отечественной продукции. Объем продаж на внутреннем рынке крупнейшей литовской фармацевтической компании Sanitas AB в 2006 году составил 2,6 млн. евро. Успешно развивающимися фармацевтическими компаниями можно также назвать Liuks UAB, Svencioniu Vaistazoles UAB (группа Vision Group), Korio Laboratorija UAB и Vilniaus Farmacijos Fabrikas AB. Эти предприятия успешно работают и на внешнем рынке.
